記錄宏奎金屬不斷前進(jìn)的步伐
導讀: SMM銅行業(yè)高級分析師鄺子茜在《2019年中國銅產(chǎn)業(yè)鏈峰會(huì )暨銅棒產(chǎn)業(yè)高峰論壇 》上的《2019-2020中國銅棒產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望》報告內容,以饗讀者。
1.銅棒行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈基本情況
銅棒行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節:分為原料端、加工端和消費端。
原料端主要是用廢銅以及電解銅,由于銅棒加工多數為合金,因此還有其他金屬元素的參與,主要是比較常見(jiàn)的銅鋅合金加工成的黃銅棒、以及含有錫、鉛合金的青銅棒、以及含鎳元素的白銅棒等等。
加工端將原料加工形成不同規格的棒型材銷(xiāo)往下游經(jīng)銷(xiāo)商或終端各行各業(yè),主要集中在建筑、交通、電力、電子、家電幾大類(lèi)。
據調研了解,全國銅棒產(chǎn)能約有300萬(wàn)噸,目前全國銅棒企業(yè)平均產(chǎn)能利用率在80%左右。
2.銅棒在各類(lèi)銅材產(chǎn)量中占12%
由于銅棒廣泛用于各類(lèi)終端行業(yè) ,因此在銅加工行業(yè)中占有重要地位。據SMM數據顯示,2018年中國銅加工材產(chǎn)量1781萬(wàn)噸,銅棒產(chǎn)量占全部銅材產(chǎn)量的12%,尤其是近幾年來(lái),由于受到宏觀(guān)經(jīng)濟下行的沖擊,市場(chǎng)對于銅加工端的情況愈發(fā)關(guān)注,尤其是對于政府支持的再生類(lèi)型企業(yè),在今年廢料市場(chǎng)供給大幅縮水的情況下,銅棒企業(yè)的運行狀況為市場(chǎng)提供了重要信息。
3.中國銅棒產(chǎn)業(yè)分布狀況
中國銅棒產(chǎn)能主要分布在沿海地區
作為全球最大的銅加工產(chǎn)品生產(chǎn)國和消費國,中國銅加工產(chǎn)品的生產(chǎn)和消費主要集中在華東、華南地區。華東主要以浙江、安徽、江蘇為主,尤其是浙江,產(chǎn)業(yè)集中的優(yōu)勢使其成為國內銅棒生產(chǎn)第一大省,其產(chǎn)能占全國銅棒產(chǎn)能的50%左右,產(chǎn)能超過(guò)10萬(wàn)噸以上的大型企業(yè)較為集中,如金田、博威、科宇等。產(chǎn)能1萬(wàn)噸到10萬(wàn)噸企業(yè)有20余家。另外產(chǎn)業(yè)競爭也推動(dòng)了行業(yè)結構進(jìn)一步優(yōu)化,使得眾多高精端棒材廠(chǎng)得到較好的發(fā)展。華南則以廣東為代表,由于銅棒加工主要以中低端產(chǎn)品為主,集中消費于水暖衛浴、五金、電子等行業(yè),廣東省由于存在佛山、中山、江門(mén)等衛浴家居產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢,在銅棒需求上有很大的潛力,因此吸引了一部分棒材企業(yè)在當地辦廠(chǎng)。廣東地區銅棒企業(yè)規模屬于中小型,如廣東偉強銅業(yè)、佛山國東銅材、佛山南海毅興銅業(yè)、廣東中南天銅業(yè)、鶴山市金洲銅材等。
另外受到政府對于再生資源的政策支持,江西也是銅棒生產(chǎn)大省之一。江西省的用廢企業(yè),除了可以享受?chē)乙幎ǖ?0%退稅外,還規定,若企業(yè)使用再生原料占比70%以上,可另外享受40%的退稅。目前享受退稅后的票點(diǎn)較市場(chǎng)票點(diǎn)更低,因此江西省的用廢加工型企業(yè)更具有價(jià)格競爭優(yōu)勢。因此,政策上的優(yōu)勢也吸引著(zhù)外省銅加工企業(yè)在當地建廠(chǎng)。
4.銅棒生產(chǎn)原料使用以廢銅為主
銅加工行業(yè)主要靠賺取加工費和部分產(chǎn)品的附加值為利潤來(lái)源,銅價(jià)的上漲對行業(yè)利潤影響不大,但會(huì )對銅加工企業(yè)的成本構成以及流動(dòng)資金需求產(chǎn)生一定影響。國內銅的來(lái)源除銅冶煉行業(yè)外,再生銅資源也是一個(gè)重要原料來(lái)源。再生銅的來(lái)源和品質(zhì)會(huì )直接影響銅棒線(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量和生產(chǎn)成本,比如為保證產(chǎn)品質(zhì)量和性能穩定性,公司主要產(chǎn)品均以電解銅、紫銅、粗銅錠為原料。
由于受終端需求的影響,多數銅棒企業(yè)致力于中低端產(chǎn)品的生產(chǎn),因此企業(yè)對于原料的成本把控顯得尤為重要。廢銅因成本低廉且受政府支持,受到棒材合金企業(yè)的親睞。國內銅棒企業(yè)對于廢銅的利用達到60%以上,并且由于我國作為銅材消費第一大國,國內供需存在較大缺口,部分廢銅需求需要依賴(lài)進(jìn)口,且進(jìn)口廢銅較國產(chǎn)廢銅而言也存在一定的價(jià)格優(yōu)勢。
今年由于國內對于廢料進(jìn)口方面的嚴格把控,加之精廢價(jià)差受到電解銅價(jià)格低位的影響,并沒(méi)有拉開(kāi)較大差距,國內廢銅持貨商捂貨惜售現象普遍存在。受生產(chǎn)成本提高的影響,即使部分省市存在用廢退稅政策,但企業(yè)生產(chǎn)壓力不斷增加,也使得近年來(lái)棒材供給增速有所下滑。一些用廢企業(yè)由于受到廢銅縮量的沖擊,不得不將目光轉向價(jià)格稍有優(yōu)勢的粗銅錠。另外一些企業(yè)也有做長(cháng)期戰略,考慮在海外建設廢銅拆解廠(chǎng),以緩解目前原料緊缺的尷尬局面。
(文章來(lái)源銅信寶)
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